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草铵膦半月涨幅近17% 未来价格走势又将如何演绎?
发布人:江山化工  发布时间:2023-11-27 9:03:11  浏览次数:134

″草铵膦价格从去年开始就持续下跌,今年三季度行业内企业基本处于亏损状态。但随着四季度冬储备货需求启动,农药迎来传统销售旺季,在成本面和需求端的支撑下,草铵膦的价格确实有所上涨,未来下跌空间也有限。″近日,有农化上市公司负责人称。

  

据百川盈孚数据,11月10日以来,95%草铵膦原粉国内均价已从6万元/吨涨至7万元/吨,不足半月涨幅近17%。国海证券在最新研报中认为,草铵膦价格在连续下调近两年后,近期触底反弹,行业盈利得到一定修复。在其价格回升的带动下,预计农药行业景气有望回暖。

  

草铵膦价格触底反弹

  

灭生性除草剂是除草剂最大类别,常见的品种主要包括草甘膦、百草枯、草铵膦等产品。其中,草铵膦具有持效期长、杀草谱广等诸多优点。由于百草枯具有剧毒性,我国已于2016年7月1日停止百草枯水剂的销售和使用。近年来,灭生性除草剂市场中草甘膦、草铵膦″双草并行″的新格局开始形成,草铵膦市场占有率逐步提升。

  

随着国内厂家草铵膦产能逐步释放,部分生产商库存走高,曾经″风光无限″的草铵膦价格出现快速下跌。2022年5月以来,其价格已从26.5万元/吨跌至今年9月的6万元/吨,跌幅达到77%。

  

受草铵膦等主营产品价格下跌拖累,相关上市公司今年前三季度业绩承压。其中,国内最大草铵膦生产企业利尔化学前三季度营收60.06亿元,同比下滑22.42%;归母净利润5.6亿元,同比下滑62.47%。另一家农化龙头利民股份前三季度实现营收33.98亿元,同比下降15.94%,归母净利润2199.63万元,同比下滑87.71%。

  

今年11月以来,在成本面和需求端的支撑下,草铵膦价格出现触底反弹。据百川盈孚监测,在持续近3个月6万元/吨的″地板价″后,国内草铵膦均价已涨至7万元/吨,行业平均毛利润也由约-3000元/吨回升到7000元/吨。

  

″四季度和一季度是农药销售旺季,11月以来,草铵膦价格涨得挺猛,最近几天有部分供应商把95%草铵膦原粉报价提高到了每吨7.5万元。因为现在部分贸易商手中还有低价存货,这两天价格涨势稳定了一些。现在生产企业挺价态度坚决,我们的出货压力也不大。″有农资经销人士说道。

  

草铵膦行情或长期向好

  

草铵膦未来价格走势又将如何演绎?利民股份日前在接受机构投资者调研时表示,草铵膦的需求是持续上升的。随着转基因作物的逐步推广,对草甘膦产品产生耐药性杂草种类的持续增多,以及草铵膦对百草枯产品市场的进一步替代,行业内普遍预计未来3至5年内,草铵膦需求会从现有的4万吨至5万吨,增加至10万吨左右。

  

未来转基因作物需求有望成为草铵膦第一大市场需求增量。从上世纪90年代开始,拜耳、先正达等国际企业就相继推广抗草铵膦以及多抗转基因作物,促进全球抗草铵膦性状产品的商业化。草铵膦的抗性基因已被导入水稻、小麦、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花、马铃薯等20多种作物中。据权威机构估算,2020年转基因需求在市场对草铵膦的总需求中占比26%;预计到2025 年,其占比或提至36%。

  

从供给端看,草铵膦生产工艺壁垒较高,目前国内只有部分企业能实现规模化稳定生产,其中A股上市公司中利尔化学、利民股份是行业龙头。不过,近年来草铵膦新建成产能较多,行业呈现供大于求格局。截至今年10月,全球草铵膦产能约14.2万吨,其中我国产能约12.4万吨,全球占比超80%。

  

整体来看,目前草铵膦行业处于竞争阶段,且新增产能还未完全释放,行业供过于求矛盾凸显。对此,有相关上市公司负责人表示:″草铵膦供给确实在持续增长,暂时来看是供过于求的,但整体长期来看是向好的。随着行业平均利润率的降低,未来部分落后产能会面临淘汰。″

  

农化龙头积极布局精草铵膦

  

值得关注的是,近年来随着草铵膦市场竞争激烈,布局精草铵膦已经成为行业趋势。精草铵膦是草铵膦中真正发挥除草活性的有效体,因为其可以减少一半用量,并且药效翻番,性价比明显,更符合我国农药″减量增效″的政策,有望逐步替代普通草铵膦。目前,利尔化学、利民股份、ST红太阳等部分农化上市公司在该产品上均有布局。

  

近日,利尔化学在接待机构投资者调研时表示,公司非常看好精草铵膦的市场空间,未来随着生产工艺的逐步成熟、生产成本的降低和登记市场布局的完成,市场需求的规模将持续增长。公司湖南津市2万吨/年酶法精草铵膦项目已经投产,生产情况正常;荆州1万吨/年生化法精草铵膦项目已于今年上半年开始建设,建设进程顺利,预计明年内投产。

  

利民股份表示,公司1万吨/年精草铵膦项目已于今年9月通过项目环评。公司采取气相连续法和生物连续催化法相结合的工艺,能够充分运用现有装置,目前正在进行项目施工和安装,预计今年底具备装置投产条件。近日,利民股份发布消息称子公司威远生化精草铵膦一期2000吨项目已顺利通过试生产验收。



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